Die UBM Development AG hat erneut für Aufsehen gesorgt: Mit der erfolgreichen Platzierung ihrer ersten tief nachrangigen Grünen Hybridanleihe über beeindruckende Ꞓ65 Millionen Euro setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Finanzwelt. Doch was steckt hinter diesem Coup, der die Herzen der Investore
Die UBM Development AG hat erneut für Aufsehen gesorgt: Mit der erfolgreichen Platzierung ihrer ersten tief nachrangigen Grünen Hybridanleihe über beeindruckende Ꞓ65 Millionen Euro setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Finanzwelt. Doch was steckt hinter diesem Coup, der die Herzen der Investoren höher schlagen lässt?
Nachdem UBM bereits im November 2024 eine Grüne Anleihe im Wert von Ꞓ93 Millionen erfolgreich platzierte, legt das Unternehmen nun mit der ersten Grünen Hybridanleihe noch einen drauf. Diese Finanzspritze, die das Hybridanleihevolumen insgesamt auf satte Ꞓ121 Millionen Euro erhöht, ist nicht nur ein Zeichen für das Vertrauen der Investoren in die UBM, sondern auch ein strategischer Schachzug zur Stärkung der Finanzstruktur.
„Das positive Feedback aus über 70 Investorengesprächen in den letzten Wochen bestätigt das Vertrauen des Kapitalmarkts in die UBM“, erklärt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG. Die Glättung des Rückzahlungsprofils sei ein wesentlicher Erfolgsfaktor im aktuellen Marktumfeld, so Thate weiter.
Mit dieser Hybridanleihe unter Berücksichtigung des Green Finance Frameworks setzt UBM einen weiteren Meilenstein in Richtung nachhaltiger Finanzierungen. Besonders bemerkenswert: 43,6% der Hybridanleihe von 2021 konnten vorzeitig rückgekauft werden, während der Kupon bei attraktiven 10,0% liegt.
Der Emissionserlös wird gezielt in neue und bestehende Projekte in den Kernmärkten Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen investiert. Diese strategische Ausrichtung auf Green und Smart Building wird durch das Platin-Rating von EcoVadis sowie den Prime-Status von ISS ESG eindrucksvoll bestätigt.
Die Raiffeisen Bank International AG spielte als Sole Structuring Adviser, Bookrunner und Paying Agent eine zentrale Rolle in der Transaktion. Unterstützt wurde UBM vom DLA Piper-Capital Markets Team, während die Raiffeisen Bank International AG auf die Expertise von Wolf Theiss zurückgreifen konnte.
UBM Development, als führender Entwickler von Holzbauprojekten in Europa bekannt, bietet mit über 150 Jahren Erfahrung ein umfassendes Leistungsspektrum von der Planung bis zur Vermarktung an. Die Aktien des Unternehmens sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, was die hohen Transparenzanforderungen unterstreicht.